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2025年09月15日至09月19日，上证综指跌落1.30%，深证成指上涨1.14%，创业板指上涨2.34%。其间申万电力设备上涨3.07%，较沪深300跑赢3.51pct。细分子职业来看，申万光伏设备/风电设备/电池/电网设备别离涨跌-0.84%/5.26%/5.56%/2.06%。
依据北极星风力发电网对商场上几款干流机型的不完全统计，按不含塔筒的中标价来看，5兆瓦机组的最低中标价从2024年的1157元/千瓦上升至本年上半年的1700元/千瓦左右；5兆瓦—6.25兆瓦机组的最低中标价从2024年的1135元/千瓦上升至本年上半年的1400元/千瓦左右；商场占有率最高的6.25兆瓦—7.15兆瓦机组，2024年的最低中标价为960元/千瓦，且屡次呈现千元贱价，而本年上半年的最低中标价达到了1439元/千瓦；7.15兆瓦—7.7兆瓦机组的最低中标价从2024年的1000元/千瓦上涨至本年上半年的1350元/千瓦以上。整体而言，本年上半年，各机型的中标价格现已悉数高于其最低本钱价，职业贱价恶性竞赛态势得到必定作用遏止。
光伏：近期光伏职业“反内卷”举动已上升至国家最高战略层面，职业活跃信号继续酝酿，要点聚集硅料环节的产能整合一起强化产业链价格监督管理。当时职业处于周期底部，未来方针力度将成为影响职业走势的要害变量。中持久来看光伏职业将进入高水平质量的发展阶段，技能晋级和商场格式优化将成为公司竞赛的中心要素。主张重视前期回调充沛、α清晰的硅料、玻璃、电池片环节，其次是新技能及主链头部厂商；主张重视爱旭股份、福莱特、协鑫科技、钧达股份。
风电：我国风电产业链供需结构相对合理，企业纯收入才能较好。风电职业继续高景气，产业链价格及投标局势杰出，国内各地海风建造继续推动，一起风电出口局势趋势向好，继续看好国内风电产业链，整机主张重视金风科技、运达股份，海缆主张重视东方电缆、中天科技，管桩主张重视大金重工，零部件细分主张重视盘古智能。
新能源车：咱们国家新能源汽车链继续坚持敏捷添加，通过两年价格下行低端产能快速出清，职业边沿改进。主张优先重视本钱端获益于上游原资料价格低位，盈余安稳的电池及结构件环节，主张重视宁德年代、亿纬锂能、豪鹏科技及科达利、震裕科技；其次，跟着供应端结构改进，职业过剩产能逐渐去化，主张重视优先获益于职业复苏的领军企业如湖南裕能、龙蟠科技、万润新能、璞泰来、天赐资料、新宙邦、星源原料等公司。
