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近年来，随着全球能源结构的转型和电力需求的持续增长，电网设备行业景气度持续提升。长期资金市场对这一高成长赛道的关注度显著升温，资金流入迹象明显。
11月5日，电网设备板块走强，双杰电气、众智科技、特变电工、保变电气、太阳电缆和三变科技等多只个股涨停，金盘科技、和顺电气和新特电气等概念股纷纷跟涨。
近期，行业利好消息不断。此前，国家电网公示最新一批输配电项目第五次变电设备(含电缆)中标结果，涉及电缆附件、控制电缆、变压器等多个品类，金冠电气和思源电气等多家上市公司中标。
政策端持续释放红利，《关于推进“人工智能+”能源高水平发展的实施建议》的发布，明确推动AI与电网深层次地融合，支持专业大模型在电网调度、智能运维等场景应用，为电网设备智能化升级打开成长空间。
“十五五”规划建议明确了新型能源体系的主体地位，针对电力系统建设指引了消纳、韧性、电气化等中长期的发展重心，夯实了特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节的中长期机遇。
电力设备企业“出海”也迎来新机遇。今年19月我国电力设备累计出口金额达655.96亿元，同比增长36.33%，欧洲、北美电网老化带来的升级需求，以及新兴市场能源转型需求，为国内公司可以提供了广阔增量市场。
万联证券觉得，在能源转型的背景下，全球可再次生产的能源装机迅速增加，叠加电网设备换代升级，全球电网建设投资稳定增长。我国电力设备产品具备技术及成本优势，竞争力较强，在海外市场渗透率有望持续提升，变压器、电表、开关及线缆等产品出口有望持续受益。
电网投资作为发电端与终端需求的桥梁，其重要性不言而喻。它主要涵盖输变电和配用电两大领域，其中特高压项目是推动发展的重要因素。
人工智能技术快速的提升，正在加剧全球电力供应压力，且数据中心对能源使用质量的要求大幅度的提高，进而将带动配用电领域的投资需求迅猛增长。
国际能源署预测，2023年至2030年，全球电网年均投资额将提升至5000亿美元，到2030年接近8000亿美元，年复合增长率达到12.6%。
瑞银最新发布的研究报告，大幅上调对中国2028年至2030年电力需求量开始上涨的预测。
东吴证券觉得，2025年电网投资有望持续增长，具备全球竞争力的有突出贡献的公司将受益于国内建设与海外市场双轮驱动，尤其看好在特高压、智能电网等领域具备技术优势和订单保障的公司。
据证券时报数据宝统计，今年以来，电网设备概念股平均上涨42.9%，年内涨幅翻倍的概念股有9只。具体来看，智洋创新、灿能电力、华通线缆、新特电气和万马股份涨幅排在前五位。
智洋创新年内累计上涨199.16%，居首。公司已实现AI在输电智能运维领域落地应用，解决方案大范围的应用于各电压等级线路。
从未来增长潜力来看，不少电网设备概念股获得机构看好。据数据宝统计，根据5家及以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的有15只。
机构预测净利润增速均值最高的前5只个股是远东股份、广信科技、东方电缆、万马股份和特变电工。远东股份获机构预测净利润增速均值为160.5%，排在首位。日前，远东股份发布了重要的公告称，2025年10月，公司子公司合计中标或签约千万元以上合同订单共10.62亿元。
从资金面上来看，截至11月4日，10月以来电网设备概念股获融资资金净流入49.64亿元，14股获得融资净买入均超1亿元，特变电工、中国西电和金盘科技融资净买入金额居前，分别为10.46亿元、5亿元、4.25亿元。
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